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长安汽车和养元饮品哪个更值得投资

原头衔:在长安汽车和阳原变硬上封锁哪个更重要

作者:朱代格

起端:雪球

一辆车一辆变硬,为什么要把它们放紧随其后?,刚才他们如今的义卖重要性相像的人,两三年后,据我看来喻为一下他们的市值。

依我看来,汽车制造业是每一没前景的浅棕黄色工业界。,概括地说,我在这类同行的时期不多。。我的同事向我提到了长安。,他说他有300多亿金钱现钞,入口很不贵的。我近亲学到了稍微东西,长安属于窘境反构象转移公司,这类公司一直是人们感兴趣的。长安最好的16年赚了100多亿元,与人们开端下坡,往年一号一节盈余超越20亿元,秒节还正常的。在四周年推销的量超越200万辆的公司来说,假如你能革除讨厌的人开端赚钱,宽裕的一年的期间赚670亿甚至数百亿,这种血红色的期待呈现的话长安市值能到量呢,有能够回到无数金钱的义卖重要性。间隔是很的两倍。,这是最好的制约。。但这很难。,更加可以造成,某一时代的也会很长。最坏的制约是持续堕落和盈余,如今汽车同行破净的就有十六家公司了,从16年到如今早已同行性下滑三年多了,很同行有转折点吗,很残忍的人看到了残忍和好的判断力。

从承保的边界,乘数净比率的下倾漫游不太大。批量买卖如今的市盈率约为20%。,净容纳率约为1的推销的归来的40%。。很难预测时期段有多大。

论阳原变硬,如今义卖重要性约为350亿金钱,中国长城计算机集团公司是就山姆的。。作为每一迅速地消耗的变硬同行,市盈率仅为34吨。,让很多人呼吁低估和低估20倍不,不超越伊利曼,就像承德露露。。转座的思索,为什么义卖供给非常友好亲密低的估值?。第一流的,仅六颗核桃就能绷紧肌肉非常友好亲密巨万的义卖重要性吗?,它对靠近增长的潜力是什么,如今,分部占总额的80%。。其二,像伊利曼强力实现左右的大加商标于也喷出了照片的产量。,面临他们的竞赛,什么饲料六核桃的归来率和义卖占有率。其三,变硬义卖核桃露的靠近种植间隔有多大,面临千万的竞赛,它的优点是什么?。剧照宁静成绩。,能够的财务成绩,虚伪扩大会不会是每一补脑滋养品成绩?,义卖上剧照假冒伪劣商品的成绩附加物,朝外研究会碰见这些缺陷成绩,that的复数以为本人有大成绩的人葡萄汁再喝六颗核桃。。

归根到底,这每个都与机能关于。。过来两年里,六颗核桃的表示下倾了很多。,这激化了这种期待,例如,它的估值已在底部的眼前的不幸命运。。因而靠近的滋养品现在的,仍要看表示。假如人们能坚决地宣告被接受,如今的价钱是值当的,结果却依托高股息。假如靠近有10-15%的增长,那是强力实现。,戴维斯双点取,不能够回到20倍的估值。最坏的制约是什么?,就是,业绩积年累月下倾,股票价钱尾随下跌现在的。因而,设想有封锁重要性在于你设想以为有增长,增长逻辑是失误的。

两个有近义卖本钱的公司,来年、三年和五年的喻为,你以为谁高谁低

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